En 2024, le chiffre d’affaires de la restauration chaînée en France atteint 21 milliards d’euros, soit une progression de 26 % par rapport à 2019, mais cette croissance repose principalement sur l’ouverture de nouveaux établissements (+27 % en cinq ans, soit 13 591 points de vente supplémentaires, dont 786 en 2024). Le chiffre d’affaires moyen par restaurant a reculé de 1 %, tandis que la fréquentation par établissement a baissé de 5 % en 2023, signalant une saturation du marché. Le secteur compte désormais 16 845 établissements (+5 %), répartis entre 311 chaînes de restauration rapide (15,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires, +2 % en un an, +33 % depuis 2019) et 141 chaînes de restauration à table (5,4 milliards d’euros, stable). La restauration rapide domine le secteur, représentant 75 % du marché contre 71 % en 2019, avec 3 702 nouveaux points de vente ouverts entre 2019 et 2024, dont 739 en 2024. Les fast-foods burgers génèrent 8,8 milliards d’euros (+1 %), suivis par la viennoiserie-sandwicherie (1,5 milliard, +1 %), les grills (1,06 milliard, -1 %), le fast-food poulet (1,03 milliard, +8 %) et les cafés-restaurants-pubs (768 millions, +12 %). Les grandes chaînes comme McDonald’s et Burger King restent des acteurs majeurs, mais la croissance s’appuie aussi sur la diversification, avec l’émergence de segments comme la cuisine grecque, africaine ou le snacking sucré. De nouvelles enseignes internationales telles que Dunkin’, Dairy Queen ou Wingstop renforcent la concurrence sur un marché déjà dense et fragmenté. Le secteur se structure autour de quelques grands groupes, appelés le « Big 8 », qui réalisent chacun plus de 100 millions d’euros de chiffre d’affaires : Groupe Bertrand, Yum, Agapes, Le Duff, QSRP, Delineo, Baudaire et Wagram Food Service. Groupe Bertrand se distingue par ses 13 enseignes couvrant huit segments différents. Les groupes investissent de plus en plus dans la reprise de master franchises étrangères. Le secteur continue d’attirer les capitaux : Bpifrance est entré chez Wagram Food Service en juin 2024, Berkshire Hathaway a pris une participation dans Domino’s Pizza fin 2024, et Iris Belgium a réinvesti 15 millions d’euros en janvier 2025 dans l’enseigne belge Exki. Face à la baisse de fréquentation, les enseignes misent sur l’innovation pour attirer les clients, multipliant les éditions limitées et les recettes épicées, à l’image de McDonald’s avec l’émission Hot Ones, suivi par KFC. Les marques s’inspirent de la cuisine du monde : pizzas thaï chez Domino’s, pâtisseries orientales chez Marie Blachère, ou recettes indiennes chez KFC. Les grandes chaînes comptent entre 500 000 et 3 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux et multiplient les partenariats avec des influenceurs. Le podium des chaînes de restauration rapide est dominé par Burger King (2 000 établissements), KFC (885), Quick (500), Paul (440), O’Tacos (356), Pizza Hut (293), La Mie Câline (240), Brioche Dorée (211) et Subway (192). Pour la restauration à table, les principales enseignes sont Hippopotamus (309), Au Bureau (957), Léon (622), Pizza Paï (492) et Del Arte (427). Le secteur doit composer avec la hausse continue des coûts, notamment sur la viande, ce qui fragilise les marges, alors que la clientèle reste très sensible au rapport qualité/prix. La hausse des prix à la carte, bien que moindre que celle des matières premières, est mal perçue. Les enseignes qui réussiront seront celles capables de valoriser l’expérience client et l’originalité de leur offre, dans un contexte de marché saturé et de forte concurrence, où la capacité à innover et fidéliser la clientèle devient une condition de survie. La consommation alimentaire hors domicile (CAHD) atteint 123 milliards d’euros en 2024, en progression de 2,3 %.