A la fin des années soixante, une nouvelle génération, inspirée par un climat sociopolitique en plein changement, était attirée par une manière de vivre hors des normes bourgeoises conventionnelles. Dans cet esprit, Arlo, jeune de 22 ans, entreprend un voyage spirituel à la recherche de lui-même et de sa musique. Il rend visite à son père mourant dans un hôpital, se rend à New York et passe du temps avec ses amis Alice et Ray, qui ont un petit restaurant dans le Massachusetts. Cependant, lorsque Arlo entre en contact avec l'autorité, c'est la service obligatoire qui l'attend. Il veut l'éviter. Quel prix Arlo est-il prêt à payer pour sa liberté ?