L'empereur de Chine vient d'apprendre que le dragon impérial, Téméraire, qu'il avait envoyé à Napoléon en guise de cadeau est tombé aux mains des anglais. Une délégation en colère réclame immédiatement l'animal mais le capitaine Will Laurence refuse de coopérer jusqu'au moment où il comprend qu'il risque bien d'être condamné à mort s'il ne raccompagne pas le dragon en Asie. Commence alors un long voyage semé d'embûches, de dangers et d'intrigues qui ne fera que renforcer l'amitié indéfectible qui lie Will et Téméraire...