En remontant des profondeurs, la jeune Rhapsody capable, grâce à son chant, de changer la réalité, guérir ou tuer, Grunthor, le géant Firbolg, et Achmed le Serpent, se retrouvent quatorze siècle plus tard et découvrent que la Terre a été ravagée par la lutte entre le roi et son épouse Anwyn, fille de dragon. Ils apprennent que selon la prophétie ils doivent affronter une force maléfique...