Sur l'île de Pago Pago, Sadie, une prostituée, débarque en même temps qu'un missionnaire, Alfred Davidson... Sadie s'entend à ravir avec les soldats stationnés sur place, ce qui n'est pas du tout du goût de Davidson. Il va donc s'efforcer de la convertir, ce qu'elle refuse, puis faute de mieux, tenter de la renvoyer à San Francisco d'où Sadie s'est enfuie pour de mystérieuses raisons...