À la frontière entre les Etats-Unis et Mexicali, Shep passe au Mexique. Il est suivi par Frazee, un détective privé. Shep retrouve le vieux Willy, un prospecteur, Jim Carey, un éleveur de chevaux et deux autres hommes à l'occasion d'une partie de poker dans un bar. Ils évoquent l'existence d'un wagon bourré d'or perdu dans la Vallée de la Mort depuis plusieurs années et décident de retrouver le magot... (Electre)