La fée Morgane est la demi-soeur du roi Arthur auquel elle voue un amour inconditionnel. Sa mésentente avec sa belle soeur, Guenièvre, l'a contrainte à quitter la cour de son frère. Escortée par plusieurs chevaliers, elle s'éprend du beau Guiomar. Amoureuse trahie par celui qu'elle aime, elle décide de punir tous les hommes infidèles. Parmi tous ceux qui traverseront son domaine, le Val Périlleux, seuls pourront le quitter ceux qui n'ont jamais été infidèles "à (leur) dame, au moins une fois, en action ou en pensée". Les autres, et ce sont les plus nombreux, seront condamnés à vivre éternellement dans ce lieu où elle a tissé son sortilège. De retour auprès de son frère, elle découvre que Guenièvre et Lancelot sont amants. Arthur refusant d'admettre cette double trahison de la part de son épouse et de son plus grand ami, chasse de nouveau Morgane. La fée amère et blessée n'aura de cesse de se venger de son frère. (Ariane Tapinos)