Après avoir été enlevé par Katarina Rostova, Raymond "Red" Reddington se retrouve seul en territoire hostile, ne sachant pas à qui se fier. Entouré d'anciens ennemis et de nouveaux alliés, Red doit garder une longueur d'avance sur la criminelle la plus dangereuse de la liste noire, qui ne reculera devant rien pour découvrir la vérité sur le secret que Red tient à dissimuler. Pour y parvenir, Katarina va s'insinuer dans la vie d'Elizabeth Keen, qui a finalement retrouvé sa fille Agnes. La présence de Katarina mettra en danger la vie de Liz et changera à jamais sa relation avec Red.