L'arrivée de Russell à l'écurie du Bois des renards réjouit Nell, qui espère le convaincre de garder le mustang Smoke. Pendant ce temps, Kairouan est rongé par le chagrin à cause de la mort d'Océan, sa jument de coeur. Le poulain de Quinn aide l'adolescent à affronter sa peine. Tous deux développent un lien nouveau et unique.