Sur la ville de Graystadt plane le ballon dirigeable du mystérieux et dangereux baron Noulde, mais même le père du jeune Stern, qui passe pourtant son temps au ministère en face, semble ignorer ce qui se prépare. Stern se réfugie dans un monde imaginaire, lorsqu'un être mi-chat, mi-renard l'invite à se rendre en face. Un bâtiment qui, la nuit, devient le ministère des Rêves. Premier roman.