Le chef de guerre Nakamura Ito confie son fils Mikédi à Musashi, grand maître samouraï de ce Japon fantastique du XVIIe siècle. Mais le chemin de la sagesse et de la gloire est ardu pour l'apprenti. Pendant six ans, avec son maître, il se familiarise avec le plaisir, la souffrance au milieu des combats et la trahison avant de retrouver sa promise, l'impératrice Dragon, à Edo.