1920. Faustine, devenue veuve de Denis Giraud, ne parvient plus à cacher ses sentiments pour Matthieu. Les deux jeunes gens cèdent à cet amour trop longtemps contrarié, s attirant les foudres du père de Denis, le principal bienfaiteur de l institution où Faustine travaille.  Au moulin du Loup, Claire doit elle faire face à un terrible drame quand sa fidèle servante et mie Raymonde meurt accidentellement en laissant trois orphelins...  Malgré son chagrin et n écoutant que son cSur, Claire décide de les recueillir.  Car peu importe les doutes et les tourments, la vie et l espoir d un avenir radieux renaissent toujours dans la vallée des Eaux-Claires.