Nouvelle institutrice dans une école maternelle gérée par des religieuses près de Rome, Giulia se rend rapidement compte du comportement étrange de Teo, 4 ans. Presque mutique, ce dernier reste à l'écart des autres élèves et fait des dessins terrifiants. Souffrant de nausées et de maux mystérieux, la jeune femme cherche à savoir si les dessins du petit Teo y sont pour quelque chose.