Noah est un petit garçon plein d'imagination qui adore inventer des formes dans les nuages. Un jour, il suit une mystérieuse créature jusqu'à un monde farfelu où les nuages sont fabriqués. Il rencontre Cumulus, Nimbostratus et Stratocumulus, qui lui demandent de raisonner leur frère Cumulonimbus, qui a très mauvais caractère. Noah lui propose alors de deviner la forme des nuages.