Une petite souris se promène dans un bois sombre. Sur son chemin, elle croise un renard, un hibou et un serpent qui la trouvent bien appétissante et l'invitent à déjeuner chez eux. Mais la petite souris, très maligne, refuse leur proposition car elle a rendez-vous avec le terrifiant Gruffalo. La jaquette se transforme en décor de théâtre, avec des personnages à détacher, des jeux et des activités.