En 1943, une famille tsigane accompagnée de P'tit Claude, un orphelin « gadjo », s'installe dans un petit village de la zone occupée, le temps des vendanges. Tous les habitants sont méfiants excepté Théodore, maire et vétérinaire, qui recueille P'tit Claude, et Mademoiselle Lundi, l'institutrice, qui tente de scolariser les enfants tsiganes. Mais les contrôles se multiplient et la répression s'accentue. Bientôt, la détermination de la Gestapo et du régime de Vichy à se débarrasser de ces bohémiens va les obliger à reprendre la route. Pour eux, c'est une question de survie…