Paolo, un artiste, quitte Anna, sa compagne depuis six ans, quand elle lui déclare vouloir un enfant, et lui laisse en partant un carnet de dessins d'Afrique. Installé dans le petit village de Dikhil, dans un pays d'Afrique orientale, il profite de l'existence et gagne sa vie grâce à ses dessins et ses peintures, jusqu'au jour où il se retrouve en fâcheuse posture...