Suite de l'Histoire de la Terre du milieu qui permet au lecteur de découvrir la naissance de la mythologie de J.R.R. Tolkien. Avec des textes poétiques rapportant les histoires de Turin et de Luthien, deux héros centraux du Silmarillion et des Contes perdus, des poèmes fragmentaires et un commentaire inédit de C.S. Lewis sur Le lai de Leithian.