Depuis l'incident qui s'est produit au collège et l'injustice qu'il a subi, Mizuki sombre dans la solitude. Se jetant à corps perdu dans la musique, il s'accroche aux prestations qu'il donne au sein de l'hôpital. Mais quand la rentrée scolaire approche et qu'il rentre en seconde année, il découvre qu'il est dans la même classe que Hazuki. Le quotidien s'annonce alors compliqué, car le jeune musicien se sent toujours trahi par sa camarade…

Depuis qu'il a intégré une école classique, Mizuki subit beaucoup de pression et de discrimination : parce qu'il est différent, beaucoup de camarades le harcèlent. D'abord choqué par ce traitement, il va finalement se trouver une alliée en la personne de Yui. Avec cette apprentie pianiste, il décide d'intégrer le club de musique. Aurait-il enfin trouvé sa place ?

Kurumizawa a quitté son poste de professeur pour s'installer à la campagne, dans le Nord du Japon. Ne connaissant rien à la vie rurale, il doit pourtant apprendre à s'adapter, en commençant par rénover la vieille maison qu'il vient d'acheter. Heureusement, il peut compter sur l'aide d'Usa, un artisan local qui le prend sous son aile. L'ex-citadin pourrait vite prendre goût aux plaisirs simples de son nouveau quotidien...

Kurumizawa s'acclimate petit à petit à sa nouvelle vie à la campagne. Pour l'aider, il peut compter sur ses sympathiques voisins, mais aussi et surtout sur Usa, qui partage avec lui ses connaissances. Entre promenades dans la montagne aux couleurs de l'automne et coupe du bois en préparation de l'hiver, ils mènent tous deux une vie tranquille, profitant des bienfaits sans pareils de la terre.