Koharu, une lycéenne, est amoureuse de son camarade de classe Oboro. Elle ignore que le jeune garçon se sent en réalité femme. Le jour où elle croise Oboro vêtu d'une robe, elle l'emmène chez son frère, coiffeur, pour l'aider à devenir plus belle. Le début pour eux d'une histoire singulière.

Depuis l'incident qui s'est produit au collège et l'injustice qu'il a subi, Mizuki sombre dans la solitude. Se jetant à corps perdu dans la musique, il s'accroche aux prestations qu'il donne au sein de l'hôpital. Mais quand la rentrée scolaire approche et qu'il rentre en seconde année, il découvre qu'il est dans la même classe que Hazuki. Le quotidien s'annonce alors compliqué, car le jeune musicien se sent toujours trahi par sa camarade…

Depuis qu'il a intégré une école classique, Mizuki subit beaucoup de pression et de discrimination : parce qu'il est différent, beaucoup de camarades le harcèlent. D'abord choqué par ce traitement, il va finalement se trouver une alliée en la personne de Yui. Avec cette apprentie pianiste, il décide d'intégrer le club de musique. Aurait-il enfin trouvé sa place ?