Depuis l'incident qui s'est produit au collège et l'injustice qu'il a subi, Mizuki sombre dans la solitude. Se jetant à corps perdu dans la musique, il s'accroche aux prestations qu'il donne au sein de l'hôpital. Mais quand la rentrée scolaire approche et qu'il rentre en seconde année, il découvre qu'il est dans la même classe que Hazuki. Le quotidien s'annonce alors compliqué, car le jeune musicien se sent toujours trahi par sa camarade…

Depuis qu'il a intégré une école classique, Mizuki subit beaucoup de pression et de discrimination : parce qu'il est différent, beaucoup de camarades le harcèlent. D'abord choqué par ce traitement, il va finalement se trouver une alliée en la personne de Yui. Avec cette apprentie pianiste, il décide d'intégrer le club de musique. Aurait-il enfin trouvé sa place ?

Juste avant les vacances d'été, Hazuki reçoit une surprise de taille, sous la forme d'une lettre d'amour : un camarade de lycée qu'elle ne connaît même pas est tombé sous son charme. Mais la jeune fille n'a pas l'intention de sortir avec un garçon dont elle ignore jusqu'au nom. Malgré tout, touchée par sa sincérité, elle finit par accepter de le fréquenter, d'abord en tant qu'ami…