Koharu, une lycéenne, est amoureuse de son camarade de classe Oboro. Elle ignore que le jeune garçon se sent en réalité femme. Le jour où elle croise Oboro vêtu d'une robe, elle l'emmène chez son frère, coiffeur, pour l'aider à devenir plus belle. Le début pour eux d'une histoire singulière.

Juste avant les vacances d'été, Hazuki reçoit une surprise de taille, sous la forme d'une lettre d'amour : un camarade de lycée qu'elle ne connaît même pas est tombé sous son charme. Mais la jeune fille n'a pas l'intention de sortir avec un garçon dont elle ignore jusqu'au nom. Malgré tout, touchée par sa sincérité, elle finit par accepter de le fréquenter, d'abord en tant qu'ami…