Dans la forêt amazonienne, le puma Kouga et le petit singe Makako boivent tous les jours au même endroit du fleuve. Mais le félin essaie par toutes sortes de stratégies d'attraper le singe pour le manger. Ce dernier lui échappe toujours par la ruse et commence à se déplacer d'arbre en arbre... Ce conte sur le triomphe du plus malin provient de la tradition des Indiens d'Amazonie.

Noulouk, un petit esquimeau, part sur son traineau à douze chiens retrouver son amie Anouk de l'autre côté de la banquise. Il doit affronter la Sorcière Glacée, le Morse Géant et le Dragon Qui Souffre le Froid. Mais il est aidé par la nature.