Kay et Gerda s'aiment comme un frère et une sœur. Ensemble, ils adorent jouer dans le jardin et écouter des histoires… Mais un soir d'hiver, le jeune Kay, reçoit un éclat de miroir maléfique dans l'œil, qui lui glace le cœur. Envoûté, il disparaît peu après dans le sillage du traîneau de la reine des Neiges… Gerda, sa tendre amie, part alors à sa recherche pour le ramener à la maison. Elle parcourt le monde, vaillante pour le retrouver.  Sa quête la mènera jusqu'aux terres glaciales du grand nord, au château de la reine des Neige.

Isild, 11 ans, est une Sachante née au Moyen Age. Accusée de sorcellerie et menacée de mort par les habitants de son village, elle doit quitter son époque précipitamment. Elle s'enfuit par une grotte secrète et débarque au XXIè siècle à Paris, dans la loge de Rosa, concierge à l'Opéra Garnier, et sorcière de son état, qui va la prendre sous son aile.  Isild intègre alors l'école de danse de l'Opéra. Elle se lie d'amitié avec quelques élèves et partage leur vie quotidienne au sein de la prestigieuse école. Mais, quelques jours après son arrivée, elle se retrouve confrontée à la folie de ses professeurs, qui semblent en proie à un étrange sortilège... Isild et ses camarades vont tout faire pour les sauver.