Pipayo et Tanayète découvrent à leur réveil qu'il a neigé. Aussitôt ils sortent dans le jardin avec leur papa et se mettent à faire un bonhomme de neige. Ils l'appellent Balthazar car c'est le jour de l'Epiphanie. Mais le lendemain matin, Balthazar commence déjà à fondre et Pipayo ne comprend pas ce qui se passe...