Depuis la mort de son mari, la terrible comtesse Elisabeth (Ingrid Pitt) règne cruellement sur ses sujets. mais cela ne suffit pas à la veuve, qui recherche aussi la jeunesse éternelle. Quand elle découvre que le sang de jeunes vierges lui redonne le visage de ses 20 ans, elle n'hésite pas à envoyer son amant, le Captain Dobi (Nigel Green) à la recherche de ses futures victimes pour retrouver sa beauté perdue.

L’argument : À la mort de leurs parents, Frieda et Maria doivent quitter Venise pour un petit village, où elles sont recueillies par leur oncle, Gustav Weil. Ce fanatique religieux traque et brûle les sorcières des alentours. Il s’oppose au comte Karnstein, une créature de la nuit, qui convoite les jumelles pour les initier à ses perversions maléfiques.