Joachim Parkinson, propriétaire du show des Phénomènes, souhaite racheter Heertha, un splendide puma, au directeur du cirque Bidderstone. Mais Parkinson est assassiné d'une flèche d'or, près de la cage aux lions. Harry Dickson arrive sur les lieux du crime et constate que le cadavre a disparu. C'est alors que le dompteur Hardmuth est blessé par le puma. Harry cherche le lien entre ces évènements.

A l'intérieur du British Museum, le silence est complet. Pourtant deux gardiens sont tués durant la nuit, la nuque brisée par un grand singe. Harry Dickson qui mène l'enquête va affronter le dieu Hanuman et les vengeurs du diable.

Bill Wackens effectue sa ronde nocturne, comme d'habitude, dans le pavillon des fauves du zoo de Londres. A l'aube, il est retrouvé déchiqueté. Un étrange vagabond est repéré sur les lieux. Par ailleurs, le dernier loup blanc acquis par le zoo a aussi été abattu. Harry Dickson et Tom Wills sont entraînés dans une enquête où le Dr George Huxton disparaît sans laisser de trace.

En 1858, John Grestock revient en Ecosse dans le manoir familial qu'il avait quitté. Il y constate des traces de sang. Deux hommes lui proposent une somme d'argent considérable pour qu'il quitte Grestock. 50 ans plus tard, Harry Dickson entend parler de cette histoire et fait le lien avec uneinscription laissée par un géologue assassiné, sur un rocher en Ecosse : Grestock.

En se promenant de nuit, l'attention d'Harry Dickson et de son élève Tom Wills est attirée par la silhouette d'un homme dans la vitrine d'un commerçant mort depuis peu. En perquisitionnant les lieux, ils découvrent une missive annonçant l'assassinat de lady Ruth Branican, meurtre que Harry ne pourra éviter. Le détective doit remonter aux sources du mal qui hante la maison du grand péril.

Charles Bardouillet, myope et discret, est découvert mort, après avoir fait chanter les riches, dont Hamilton Melton, amant de lady Elisa Ogilvy. Le maître chanteur aurait pu être la victime d'une de ses proies. Harry Dickson mène l'enquête.

Dans la famille de Bob, l'oncle Green reste une énigme, un mystérieux inventeur habitant loin et expédiant ses dernières inventions à sa famille. Un jour, il envoit à Bob un petit poste radio qui capte les fréquences des avions. Mais Bob s'aperçoit qu'il capte aussi les évènements du passé.

A Jonquières, au Canada, Bambin fait la connaissance de François, un garçon de son âge qui, la nuit tombée, se transforme en loup-garou. Emu par le triste sort de son ami, Bambin lui raconte chaque nuit une histoire dans l'espoir de le désenvoûter. La magie des contes improvisés sauve peu à peu François de la malédiction. C'est le triomphe de l'amitié sur le mal.