Juan Manuel en a assez des fins stéréotypées des films de western basées sur la vengeance. Pour son film, il décide d'interrompre la production et parcourt le monde à la recherche de nouvelles idées sur la façon de terminer son western. Il trouve des victimes d'attaques terroristes, de génocides, des blessées de la vie mais qui vont renaitre grâce à la force du pardon. Serait-ce le chemin d'une potentielle fin pour le réalisateur ?

18 juin 1961. Dans un petit village du nord de l'Espagne, San Sebastian de Garabandal, quatre jeunes filles affirment avoir vu l'archange Saint-Michel et la Vierge. Le cure? Don Valenti?n et le brigadier Don Juan se trouvent rapidement implique?s dans un e?ve?nement qui les de?passe, cherchant a? comprendre ou? se trouve la ve?rite?, confronte?s a? une hie?rarchie perplexe et a? une foule de plus en plus nombreuse qui monte au village en que?te de miracles... (Electre)

L'évêque Cauchon, qui préside au procès de Jeanne d'Arc, est en proie à une crise de conscience majeure. Sous la pression des Anglais, il se doit de condamner la Pucelle mais des doutes l'assaillent quant à la culpabilité de la jeune femme.