DVD 2 : "Les films rêvés" (2010, 180 min.) : Un jour, un cinéaste fait un rêve, celui d'un film qui contiendrait tous ceux qu'il a rêvé de faire. Eric Pauwels ici conjugue l'intime et l'universel. "La deuxième nuit" (2016, 75 min) : À la mort de sa mère, un cinéaste réalise un film pour voir à quel point cette disparition a changé sa vision du monde. C'est l'occasion pour lui de revenir sur la relation qu'il a entretenue avec elle, une relation qui a fait de lui un individu libre, en tant qu'homme et en tant que cinéaste.

Joseph Balsamo dont la tête est mise à prix en Italie où il est traqué sous le nom de Cagliostro, se marie dans son pays avec Lorena Féliciani, l'emmène en France, intrigue, est reçu à la Cour de France, et vindicatif prédit à Marie-Antoinette qu'elle sera décapitée. Son crédit étant tombé, il décide de se venger, et déchaîne l'affaire du Collier, avec la complicité de Jeanne de La Motte-Valois, aventurière qui se dit héritière de l'illustre famille des Valois. L'affaire est découverte, Marie-Antoinette en sort éclaboussée de honte et Jeanne de La Motte est condamnée à mort. Cagliostro expulsé de France retrouve en Italie sa femme. Condamnés à la pendaison, ils trouvent le moyen de s'échapper et partent vers d'autres aventures.

Serveur sur un paquebot en croisière, le mélancolique Romano raconte ses souvenirs à un passager. En 1903, sept ans plus tôt, Romano rencontre dans une ville d'eau italienne, Anna, une jeune Russe mariée dont il tombe éperdument amoureux...