Ned souffre à cause de ses tics car à l'école les élèves se moquent de lui et le professeur l'ignore parfois. Il n'y a que Suzanne qui le protège en demandant aux autres à accepter sa différence et à le respecter. Un spectacle de cirque auquel doit participer la classe de Ned va bouleverser sa vie...

Le royaume de Samarland est en danger. Des hordes de crapauds belliqueux déferlent des mares de l'Ouest avec, à leur tête, le redoutable seigneur Gdâr. Parsifor-le-Preux, le roi des salamandres, n'ose croire cette terrible rumeur. Loin de ces graves événements, Jeremy, une jeune grenouille valet de ferme, subit les brimades de son entourage et rêve de devenir ménestrel...

La guerre avec les crapauds semble désormais incontournable. Au château de Samarland, les évènements se précipitent et le roi Parsifor risque de tomber dans un piège sans que son petit-fils, le prince Achille, ne puisse rien y faire. Jeremy, qui rêve toujours de devenir ménestrel, trouve sur son chemin un surprenant voleur, le prince en personne.