C'est la rentrée et dans la famille d'Enguerrand, petit garçon adopté d'origine africaine, l'ambiance est déjà assez tendue. L'arrivée de Kwabéna, un clandestin qu'Enguerrand prend pour son père biologique, ne va pas arranger les choses. Cet intrus va finalement se révéler être un formidable catalyseur et les multiples péripéties autour de sa présence vont enfin permettre à cette famille de se retrouver unie...

À 19 ans, Pavel travaille à l'usine locale comme son père et son grand-père avant lui. Son temps libre, il le passe sur les bords de Loire avec Anja, son amie d 'enfance dont il est secrètement amoureux. Mais alors qu'un plan social est annoncé à l'usine, Pavel disparaît.

1941. Suite à l'assassinat d'un officier allemand par un jeune militant communiste, le ministre de l'Intérieur, Pierre Pucheu, auquel les pleins pouvoirs viennent d'être attribués, tente de faire voter une loi d'exception rétroactive pour juger et condamner à mort six militants n'ayant rien à voir avec cet assassinat.

Parce qu'il a décidé de faire détruire un foyer africain non salubre, le zèle fonctionnaire de la Préfecture, Michel le Gorgues, va être victime des pratiques d'un grand marabout...