Abram, jeune mécanicien de vingt ans, revient chez sa mère qui habite un village de Bavière. Tous deux sont étrangers au pays. Bientôt les commérages empoisonnent l'atmosphère : on dit qu'Abram a été en prison parce qu'il est homosexuel, on l'accuse d'avoir eu des rapports avec un jeune débile mental. Les persécutions commencent par des quolibets et des remarques perfides. Quand Abram veut fuir, il est déjà trop tard... En complément : Entretien avec Peter Fleischmann

A la fin du XVIIIème siècle, le Baron de Münchhausen, menteur invétéré, est envoyé en mission à la cour de l'impératrice Catherine de Russie. A la suite d'imbroglios, le Baron va se retrouver en prison en Turquie. Il s'évade et atterrit à Venise, en plein carnaval. Recherché, il s'enfuit à bord d'une montgolfière en partance vers la Lune. Deux cents ans plus tard, le Baron de Münchhausen va raconter ses aventures les plus originales et les plus farfelues.