Après avoir retiré l'épée magique de l'enclume où elle végétait depuis des lustres, Arthur est passé du statut de marmiton à celui de roi de Camelot. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se sent pas taillé pour ce rôle ! Le peuple afflue chaque jour au château pour se plaindre , son père adoptif complote pour mettre son frère Kay sur le trône à sa place et les Saxons ont débarqué sur les côtes. Pour couronner le tout, Merlin est introuvable alors que le jeune roi aurait tant besoin de lui ! Mais voilà qu'un jour la jeune Guenièvre débarque à la cour, apportant au jeune homme réconfort et soutien, au point qu'Arthur a du mal à se passer d'elle. Ce qu'il ne sait pas, pour son malheur, c'est que Guenièvre lui a été envoyée par sa mère, la sorcière Madame Mim, pour causer sa perte...