Jonathan Adams, un jeune peintre, a fui la civilisation pour s'installer à Fort Douglas, étant ainsi plus proche de la nature et des indiens qui l'inspirent pour ses tableaux. Alors que sa fiancée Cynthia arrive à l'improviste, le surprenant avec une jeune indienne, le trafiquant d'armes Butler anime les hostilités des indiens contre les colons afin de vendre ses armes. La tension monte et Adams se retrouve au milieu d'un conflit qu'il n'a pas souhaité.

Une association de banquiers et notables d'une petite ville de l'Ouest se font régulièrement piller par des bandits sans scrupules. Ils font appel à un pistolero pour s'en débarrasser : l'élégant Silver, joueur de poker et coureur de femmes.

Après s'être enfui du ranch où il a été sévèrement traité, le jeune Coonat arrive à Big Bend, dans le Texas. Obligé de voler pour se nourrir, il se fait attraper et est aussitôt accusé d'un double meurtre perpétré juste avant. Il va devoir faire preuve de ténacité pour prouver son innocence, heureusement aidé en cela par la jolie Meagan, la fille d'un riche propriétaire local.

A la fin de la guerre du Mexique, le capitaine McKane oblige un officier mexicain à lui céder ses terres lors de sa capitulation. Il est en fait un escroc aventurier qui s'est engagé uniquement pour posséder de riches territoires. Quelques années plus tard, un shérif vient enquêter sur ces répartitions douteuses.

La belle rousse Belle Starr joue une partie de poker avec le bandit Larry Blackie. Ayant tout perdu, elle lui cède une nuit d'amour. Belle Starr se révèle être elle aussi une hors-la-loi, et va doubler Blackie sur un vol de diamants. A partir de là, les deux bandits vont rivaliser et jouer à qui exécutera le meilleur coup.