Comme beaucoup de ses compatriotes italiens, Toni débarque en train pour travailler en Provence. Les années passent et Toni vit désormais avec Marie, sa logeuse. Mais il est en fait amoureux d'une immigrée espagnole Josefa, que le contremaître de Toni convoite également...

Une nuit de juin 1791, un carrosse quitte le Palais-Royal. Le libertin Nicolas Restif de la Bretonne se lance à sa poursuite et croise en chemin le grand Casanova, vieillissant. Tous deux rejoignent la diligence et avec les passagers, qui comptent aussi bien des royalistes que des révolutionnaires, vont confronter leurs idées politiques et assister à l'arrestation de la famille royale.