Oscar, petit dealer, et sa soeur Linda, strip-teaseuse, habitent Tokyo. un soir, lors d'une descente de police, Oscar est touché par balle. Tandis qu'il agonise, son esprit refuse de quitter le monde des vivants et erre à travers la ville afin de veiller sur sa soeur...

Le troisième maître du manoir de l'épée, considéré comme le plus puissant épéiste du pays, s'est Lassé de la violence qui règne dans le monde des arts martiaux. Fuyant les effusions de sang, il se fait passer pour mort et erre en marge de la société en menant la vie d'un vagabond. Mais bientôt, son passé le rattrape : le maître épéiste va devoir à nouveau combattre pour espérer trouver la paix à laquelle il aspire tant...

Deux petites filles, Mei et Satsuki, quittent la ville pour s'installer à la campagne avec leur père. Tout les émerveille : la nature, les animaux... et leurs nouveaux voisins... Elles découvrent en effet l'existence de créatures merveilleuses, les Totoro, drôles de personnages au ventre rebondi. Accompagnées de ces gardiens de la forêt, elles vont découvrir des passages secrets dans des arbres géants, voyager en Chat-Bus et faire pousser des graines magiques...