Après avoir commis l'impardonnable, Rohan O'Neill est jugé défaillant et dangereux. Le roi des Lycae l'envoie sur le territoire du légendaire Kieran McReave, un redoutable guerrier habité par un loup aux yeux d'ambre.

Hippolyte, femme chevalier de France et à la tête du cabinet secret du roi, doit accompagner le petit-cousin de ce dernier, Charles Stuart, réclamer aux Anglais le trône d'Ecosse qui lui revient. Mais en France, les terres britanniques sont peuplées de créatures maléfiques, comme la Cailleach Beira.