Sur Denduron, Alder constate que les tribus Molago et Bedoowan se préparent à partir en guerre. Saint Dane est en train de transformer la Terre du Futur, utopie écologique, en cauchemar. De retour sur la Seconde Terre, Mark et Courtney constatent que le mal s'est répandu. Pour empêcher les mondes d'Halla de sombrer dans le chaos, Bobby et les Voyageurs doivent livrer un ultime combat.

Pour vaincre son adversaire, Bobby Pendragon, doit retrouver les exilés, opposés à Saint Dane, et rassembler les Voyageurs. Il doit également lever le voile sur la disparition de sa famille.

Depuis qu'il a découvert qu'il était un Voyageur, dont la mission est de rétablir l'équilibre entre les forces du Bien et celles du Mal, Bobby Pendragon a visité le monde de Denduron, où il a mis fin à une guerre civile, et sauvé le territoire aquatique de Cloral d'une mort certaine. A l'aube de ses quinze ans, Bobby se retrouve sur un Territoire à la fois familier et différent : celui de la Première Terre. Là, il retourne dans sa ville de New-York...mais telle qu'elle était en 1937 ! Privé de l'aide précieuse de son oncle Press, mais accompagné de Spader, le Voyageur de Cloral, Bobby affronte son plus grand défi. En effet, avant de pouvoir lutter contre Saint Dane, il doit d'abord découvrir quel est son plan pour plonger la Première Terre dans le chaos ! Parachutés dans un monde de gangsters où plane la menace nazie, mais aidés par un allié inattendu, Pendragon et Sapder découvriront que le moment de vérité est imminent et qu'il aura des conséquences incalculables, puisque c'est la Seconde Guerre mondiale qui est en jeu ! Mais les deux Voyageurs peuvent-ils vraiment changer le cours de l'Histoire ?

Au milieu des années 1920, Vita Sackville-West et son époux, le diplomate et célèbre écrivain Harold Nicolson, décident de suivre une ancienne piste empruntée par les caravanes à travers les montagnes qui se dressent au sud-ouest d'Ispahan. Dans la meilleure tradition des globe-trotters anglais, ils n'ont aucune raison particulière de faire ce voyage. Vita n'a rien d'une aventurière née : "J'ai horreur des montagnes" et "J'ai horreur des tentes", s'exclame-t-elle, tandis que son cher Harold, ayant "comme de bien entendu" oublié son veston, évolué drapé dans la cape des montagnards persans, avec l'air romantique d'un pingouin. Mais ne suivent-ils pas, après tout, la route empruntée jadis par Alexandre pour gagner l'Inde et ne sont-ils pas sur la trace d'oignons rarissimes d'iris et de tulipes pour leur jardin anglais ? Parmi tous les inconforts du voyage, Vita note ses impressions sur la vie des nomades contraints, année après année, de franchir ces montagnes d'un pas las ; elle photographie un derviche à cheval qui dégringole aussitôt de sa monture, tandis que Harold, absorbé dans la relecture de son manuscrit, ne perd pas une occasion de l'accabler de reproches parce qu'elle l'a emmené se perdre au milieu des nomades. A dos d'âne et en voiture, un voyage sentimental où l'on respire à six mille pieds d'altitude.

Bobby Pendragon n'est pas un adolescent comme les autres, mais un Voyageur, dont la mission consiste à rétablir l'équilibre entre les forces du Bien et celles du Mal. Au cours de sa quinzième année, Bobby a ainsi déjà mis fin à une guerre civile sur le monde de Denduron, sauvé le territoire aquatique de Cloral et visité la Terre de 1937. C'est dans ce contexte d'incertitude que Bobby doit se rendre à Eelong, un monde merveilleux et dangereux à la fois, peuplé de lézards géant, les tangs. Mais le plus grand défi est encore que, sur ce territoire, l'espèce dominante est une race de félins intelligents, les klees, tandis que les humains sont considérés comme des animaux... et traités comme tels