Pendant les guerres indiennes, le capitaine Lance charge le lieutenant Holloway d’escorter leur prisonnier, le chef Apache Tucsos. La mission échoue, et le lieutenant meurt. Lance est alors accusé d’avoir envoyé volontairement Holloway à la mort, sous prétexte qu’il était son rival auprès de la charmante Cathy Eversham. Pour prouver sa loyauté, il emmène alors une douzaine d’hommes aussi brutes les uns que les autres, pour tenir en maître un lieu stratégique : Fort Invincible…

Agathe Renni est enceinte du marquis Fabio Colli. La faute pourrait être réparée si ce dernier épousait sa maîtresse. Il est cependant hors de question de divorcer. Le seul moyen d’éviter le déshonneur pour Agathe est d’arranger un mariage avec un homme qui accepterait, en toute discrétion, d’épouser la jeune femme. Après tout, ce n’est pas la morale qui importe, mais les apparences de la morale. Le marquis s’en ouvre à un de ses amis, Maurizio Setti qui pense à une de ses connaissances pour jouer le rôle du père putatif, Angelo Baldovno. « Être déshonnête m’a coûté des sacrifices d’amour-propre, une perpétuelle amertume, du dégoût, de la répulsion » - Acte I, scène 8.

Amy Reed, la petite fille d'Olivier Reed et d'Alice - qui se mariaient à la fin de La féline - reçoit d'une étrange voisine, une bague exauçant tous ses voeux. Amy demande une camarade de jeux. Apparaît alors une jeune femme dont la ressemblance avec Irena, la première femme d'Olivier Reed, est troublante...