Christopher Butler, musicien et compositeur anglais, participe à un étrange projet appelé "Chambre noire" où des sujets volontaires sont plongés dans des conditions d'isolement extrême pour évaluer leur résistance psychologique. Christopher comprend vite que cela revient à leur faire subir un lavage de cerveau et que ce projet intéresse divers services de renseignements, dont la CIA.

Jeune musicien, Mickey voit son destin basculer le jour où il tire un certain docteur Luger des griffes de mystérieux assaillants. Traqué, Luger remet à Mickey une mystérieuse cassette avant de disparaître. Mickey devient alors à son tour la proie d'une terrifiante chasse à l'homme. Sans issu et livré à lui-même, il décide d'enquêter sur Luger et le contenu explosif de la cassette...