Un jour de neige, la petite Maho trouve des moufles perdues en se promenant. Elles doivent bien appartenir à quelqu'un ? La fillette décide donc de suivre les traces de pas dans la neige. En route, elle tombe sur une écharpe, puis des gants, puis un énorme pull… Au fur et à mesure, elle récupère tous ces petits trésors dans sa luge. Oh ! Et encore plus loin, sur le sentier, il y a des bijoux qui brillent, un ballon, tandis que des fruits se trouvent sur la colline… Le jeu de piste continue dans la forêt puis près du lac : Maho va-t-elle enfin retrouver qui est l'étrange propriétaire de tous ces objets ?

Milo a un rêve, et pas des moindres : il veut devenir Père Noël ! Pour cela, il s'entraîne dur tous les jours à conduire le traîneau et traverser les chambres semées d'embûches sans faire de bruit. Le grand jour arrive enfin et le Père Noël accepte son aide ! Milo parviendra-t-il à distribuer les jouets des enfants sans encombre ? Une redécouverte de la magie du soir de Noël à travers le regard d'un enfant qui endosse le rôle exceptionnel du Père Noël !