À Kalpitiya, un village de pêcheurs, l'arrivée de représentants d'une jeunesse urbaine aux fortes ambitions entrepreneuriales provoquent des tensions dans la communauté. Le patriarche, Anton, s'oppose à Victor, un riche citadin qui séduit une jeune femme du village...

Makoto use de son charme pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu'un soir, l'un d'entre eux tente de la ramener de force à son hôtel, l'arrivée de Kiyoshi, un étudiant délinquant, lui permet d'échapper au pire. Désormais attachés l'un à l'autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par les excès de violence de ce dernier...