Mystic Falls, 1864. Lorsque son père recueille Katherine, Stefan Salvatore tombe aussitôt sous le charme de cette mystérieuse personne. C'est également le cas pour son frère Damon, de retour du front. Un triangle amoureux commence à se dessiner. Mais bientôt, des événements sanglants se succèdent dans la région et on soupçonne la présence de vampires.

Stefan a été ramené, très affaibli, du royaume des ombres par Elena, aidée de Damon. Mais ce dernier, furieux d'être redevenu humain par magie, entraîne Bonnie avec lui dans les ténèbres. ©Electre 2019

Les frères Salvatore doivent désormais faire face à leur nouvelle condition de vampires et fuir leur ville natale pour échapper à des chasseurs de vampires. Réfugiés à La Nouvelle-Orléans, Stefan tombe amoureux d'une humaine alors que Damon est capturé par un être sadique et sans pitié.