Jean est amoureux de Sarah, une jeune fille joyeuse qui rêve de revoir Berlin, sa ville natale. Mais Sarah devient anorexique et Jean décide de la sauver.

Toni sait qu'il est un garçon mais quand il se regarde dans le miroir il voit un étranger. Alors, penché au neuvième étage de sa chambre, il rêve de se laisser tomber dans le lac Léman. Pour ne pas devenir fou, il veut découvrir qui il est réellement. Il mène une enquête sur sa vie et le monde qui l'entoure. Comme cadeau d'anniversaire de ses 16 ans, il veut trouver la chanson qui changera sa vie.