La vie de bohème de Yumeji Takehisa (1884-1934), peintre décadent et romanesque.

Deux anciens collègues professeurs, Aochi et Nakasago, se rencontrent dans une ville du bord de mer. Ils font la connaissance d'une geisha nommée Koine. Six mois plus tard, Aochi, ayant appris que Nakasago s'est marié, lui rend visite et constate que Sono, sa femme ressemble étrangement à Koine.

Accusé du meurtre d'un policier, Nick Romano, jeune délinquant qui est né et a vécu dans le quartier interlope de Skid Row, est défendu par l'avocat Andrew Morton, né lui aussi dans ce quartier. L'histoire de Nick est une longue suite de vols et de délits : une enfance malheureuse (son père est mort en prison), de mauvaises fréquentations ont fait de lui un voyou. Morton le suit, même s'il n?est pas toujours là pour le défendre. Un temps, Nick se range. Il se marie avec Emma, exerce plusieurs emplois. Emma lui annonce qu'elle est enceinte. Mais ce bonheur est de courte durée : trop faible pour lutter, Nick retombe dans l'ornière. Il commet à nouveau des vols. Vivre vite, mourir jeune et faire un beau cadavre! est sa devise.

Au début de l'ère Showa en 1926, les relations complexes entre le dramaturge Matsuzaki, la très belle Shinako, son client Tamawaki, et Ine, qui prétend être la femme de Tamawaki, mais dont il apprend qu'elle vient de mourir.

Makoto use de son charme pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu'un soir, l'un d'entre eux tente de la ramener de force à son hôtel, l'arrivée de Kiyoshi, un étudiant délinquant, lui permet d'échapper au pire. Désormais attachés l'un à l'autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par les excès de violence de ce dernier...