Début des années 60. Un médecin de campagne a mis au point une machine utilisant un laser pour éliminer les tumeurs de la peau. Il veut à tout prix faire approuver son invention révolutionnaire et propose une démonstration aux autorités compétentes. Mais la machine transforme par inadvertance la tumeur d'un patient en un kyste monstrueux qui va répandre la mort dans le cabinet médical.

Une fêtarde malicieuse et un fanatique de Jésus se retrouvent malgré eux mêlés à un trafic de drogue. En se faisant passer pour des nones, ils vont trouver une issue des plus surprenantes.