Bonnie Lee s'arrête dans un petit aéroport d'Amérique du Sud. Les pilotes y transportent du courrier sur une route qui passe par une montagne dangereuse et embrumée. Bonnie s'éprend du pilote en chef, mais celui-ci semble indifférent...

Shizuku Tsukichima, une collégienne de 14 ans, est une une jeune fille rêveuse et passionnée par les romans et les contes. Elle emprunte souvent des livres à sa bibliothèque. Mais un jour, sur les fiches d'emprunt des romans, elle remarque qu'un mystérieux Amasawa Seiji lit exactement les mêmes ouvrages avant elle. Surprise, Shizuku veut en savoir plus sur cet inconnu. Elle fait alors par hasard la connaissance d'un jeune garçon qu'elle trouve tout d'abord très exaspérant... quelle n'est pas surprise lorsqu'elle découvre qu'il s'agit de Amasawa Seiji. Mais ses sentiments envers lui vont vite changer, et il va l'aider à prendre conscience de son talent d'écrivain...