Kobe, 1941. Yusakuet sa femme Satoko vivent comme un couple moderne et épanoui, loin de la tension grandissante entre le Japon et l'Occident. Mais après un voyage en Mandchourie, Yusaku commence à agir étrangement... Au point d'attirer les soupçons de sa femme et des autorités. Que leur cache-t-il ? Et jusqu'où Satoko est-elle prête à aller pour le savoir ?

Après le succès mondial de Berlin 56 et Berlin 59, nous retrouvons Caterina Schvllack et ses trois filles à l'école de danse «Galant» en 1963, deux ans après la construction du Mur. Les trois s?urs sont désormais adultes et leur désir de liberté et d'indépendance est de plus en plus fort, mais les pressions sociales conservatrices sont toujours pesantes, de même que les tentatives de leur mère pour les faire rentrer dans le rang.