Unique héritier de sa famille, couvé par sa grand-mère depuis l'enfance, Pei Gang est devenu à l'âge adulte un tyran et une brute. Après avoir commis trois meurtres de sang-froid, il est arrêté et condamné à mort. Son exécution est prévue à l'automne suivant, comme la tradition l'exige. Il reste moins d'un an à sa grand-mère pour remuer ciel et terre et libérer son petit-fils. Alors que l'espoir d'un acquittement s'éloigne de plus en plus, elle va s'assurer que Pei Gang conçoive un héritier pour perpétuer la lignée familiale...

Inspiré de la pièce d'Eugène Ionesco, le film raconte l'émergence de l'intolérance et de la pensée totalitaire à travers une série d'épisodes quotidiens qui se déroulent en Israël dans un seul bâtiment, le Shikun. Dans ce groupe hybride de personnes d'origines et de langues différentes, certains se transforment en rhinocéros, mais d'autres résistent. Une métaphore ironique de la vie dans nos sociétés contemporaines.