Rikka est la petite fille du clan ninja Isurugi. Entraînée depuis son plus jeune âge par son grand-père afin de prendre la relève, elle souhaite toutefois devenir une éminente scientifique, comme son père. Mais un jour, sa famille est attaquée par Gradshiem, société à laquelle appartenait autrefois son père, et dont le but est de voler les recherches de ce dernier. Ayant pu s'échapper grâce à ces inventions, Rikka n'a plus qu'un seul but : traquer les responsables du meurtre de sa famille et devenir Black Fox !

Makoto use de son charme pour se faire raccompagner chez elle par des quadragénaires lors de ses sorties nocturnes. Lorsqu'un soir, l'un d'entre eux tente de la ramener de force à son hôtel, l'arrivée de Kiyoshi, un étudiant délinquant, lui permet d'échapper au pire. Désormais attachés l'un à l'autre, Makoto et Kiyoshi entament une relation amoureuse ambiguë et troublée par les excès de violence de ce dernier...